電子信息業競爭日益激烈出口不容樂觀

機遇與挑戰：

產業總體呈回升態勢,部分領域存在波動現象
產業階段性特征明顯,結構出現一些新變化
實現全年增長有一定難度,各種不確定因素依然較多

相關數據：

1-8月，規模以上電子信息制造業實現主營業務收入29618億元，同比下降4.8%
前5個月電子信息產品出口月降幅均保持在20%以上，6-8月降幅收窄至15%左右，9月降至10%
前9個月,完成出口貨值20330億元,同比下降10.6%
電子元器件行業下滑明顯,前9個月電子元件、器件行業銷售產值分別下降2.8%、2.1%
今年世界經濟將下降1%以上,全球貿易將下降10%以上

進入三季度以來,隨著國內政策效應不斷顯現和全球經濟逐步復蘇,我國電子信息產業延續二季度企穩向好的態勢,生產增速繼續回升、出口下滑速度放緩、經濟效益降幅收窄,經濟運行中的積極因素日益增多,總體回升趨向基本明朗;但要看到部分行業和領域仍存在波動反復現象,產業轉型的階段性特征凸顯并出現新變化,仍需加強形勢監測并采取措施加大調整力度。

一、產業總體呈回升態勢,部分領域存在波動現象

(一)生產增速低位回升。前三個季度,規模以上電子信息制造業增加值累計增長1.8%,扭轉了上半年下滑的勢頭,但比去年同期增速下降10個百分點以上;其中9月增長6.3%,增速比8月提高1.5個百分點,但比7月下降了0.2個百分點。重點產品增長面逐步擴大。9月,重點監測的27個產品中,14個產品產量出現正增長,比上半年多了3個產品;其中計算機、顯示器、彩電、數碼相機繼續保持增長,增速分別為25.5%、9.8%、5.3%、31.8%,手機、集成電路扭轉上個月下降的勢頭,分別增長2.4%、4.7%。

(二)經濟效益下滑放緩。1-8月,規模以上電子信息制造業實現主營業務收入29618億元,同比下降4.8%,實現利潤892億元,同比下降21.5%,二者降幅分別比1-5月縮小3.7、19.5個百分點。電子信息11個行業中實現利潤增長的行業擴大為4個,其中通信設備、視聽產品行業分別增長28.1%、6.4%,計算機、電子元件行業分別下降35.5%、29.4%,電子器件行業扭虧為盈,實現利潤35億元。

(三)出口降幅逐步收窄。前5個月電子信息產品出口月降幅均保持在20%以上,6-8月降幅收窄至15%左右,9月降幅進一步降至10%。累計到9月底,國內電子信息產品出口3123.8億美元,同比下降20%,其中來料、進料加工貿易出口分別下降32%、19%,計算機、通信設備、視聽產品、電子元件、電子器件下降13%-36%,排名前列的九個東部省市中除山東(-4.4%)外其余地區均下降15%以上。

(四)軟件產業增速回落。1-9月,軟件產業實現業務收入6775億元,同比增長20.3%,增速比去年同期下降12個百分點,比一季度下降4個百分點。其中,軟件產品、嵌入式軟件、系統集成、IC設計收入分別增長21.1%、15.3%、17.3%、6.5%,增速同比回落13、10、11、16個百分點;軟件技術服務增長28.5%,占行業比重同比提高1.4個百分點。

(五)投資增長步伐放慢。1-9月,電子信息產業500萬元以上項目完成固定資產投資2808億元,同比增長17.2%,增速低于去年同期12.1個百分點,低于同期國內制造業增速11.5個百分點。其中,通信設備、計算機行業投資分別增長32.5%、12.7%,視聽產品、電子器件行業投資分別下降24.8%、3%。

二、產業階段性特征明顯,結構出現一些新變化

近幾年,電子信息產業逐步從過去的高速增長期轉入平穩發展的新階段,產業各項指標增速開始慢于工業平均水平,過去產業增長相對依賴產品出口、依賴外資企業、依賴整機行業、依賴東部地區的格局逐步改變;去年下半年以來,國際金融危機對產業帶來較大沖擊,也從一定程度促進產業轉型升級的步伐,國內市場、內資企業、中西部地區在產業中的比重進一步攀升,但電子元器件行業從前兩年拉動產業增長的主要力量轉變成受沖擊*明顯的行業,產業結構的階段性特征出現新變化。具體表現為:

(一)產業各項指標增速大大低于工業平均水平。由于電子信息制造業出口依存度相對較高,外需下降影響十分突出,導致行業各項指標增速與工業平均水平的差距進一步拉大。前三個季度,規模以上電子信息制造業工業增加值低于工業平均水平(8.7%)6.9個百分點,銷售產值增速與工業平均水平差距超過5個百分點,投資增速低于工業投資增速10個百分點以上,前8個月利潤降幅是工業平均水平(-10.5%)的2倍左右。電子信息制造業從前幾年**工業增長的重要力量變為當前下滑*明顯的行業,除國際金融危機影響外,一方面反映了產業整體調整轉型的趨勢,另一方面也凸顯了產業基礎薄弱、結構不合理的深層次問題。

(二)內銷比重上升,外銷持續下降。1-9月,規模以上電子信息制造業實現內銷產值14955億元,同比增長13.4%;進入二季度以后,每月內銷產值均保持兩位數增長,其中8、9月兩個月增速均達到20%以上。前9個月,完成出口貨值20330億元,同比下降10.6%,其中每月出口降幅均達4%以上。規模以上電子信息制造業內外銷比例從去年同期的1:1.72變為當前的1:1.36,出口依存度(57.6%)相比去年同期下降5.7個百分點。

(三)內外資企業差別明顯。1-9月,內資企業銷售產值增長12.8%,占全行業的比重(26.2%)比去年同期提高3.4個百分點;港澳臺企業銷售產值下降7.2%,外商投資企業下降5.7%,所占比重同比分別下降1.3、2.1個百分點。從投資看,內資企業增長49.5%,占全行業比重比去年同期提高13.8個百分點;三資企業投資下降15.3%,其中外商投資企業下降17.1%。從出口看,三資企業下降22%,高于全行業降幅2個百分點,占全行業比重比去年同期下降1個百分點。從效益看,1-8月內資企業利潤增長31.3%,三資企業下降44.7%。

(四)整機調整回升較快,元器件下滑明顯。1-9月,視聽產品、測量儀器、專用設備等行業銷售產值分別增長1.4%、6.9%、13.7%,成為全行業回升的主要力量。整機產品結構調整加快,截止到9月底,液晶電視占彩電產量的比重由去年同期的31.2%上升到55.1%,筆記本電腦占微型計算機的比重(83.3%)比去年同期提高了9.5個百分點。電子元器件行業下滑明顯,前9個月電子元件、器件行業銷售產值分別下降2.8%、2.1%,下降額占全行業下降額的四成以上;投資增速分別為1.2%、-3%,遠低于全行業17.2%的平均水平;前8個月利潤分別下降29.4%、77.4%,下降額占全行業下降額的八成左右。

(五)東部地區持續放緩,中西部地區增勢突出。1-9月,中西部地區規模以上電子信息制造業銷售產值分別增長18.5%、19.0%,成為遏制全行業下滑勢頭的重要力量,東部地區銷售產值同比下降3.3%。從投資看,中西部地區增速均達30%以上,東部地區與去年同期基本持平。從出口看,廣東、江蘇、上海等所有東部沿海省市出口分別下降5%-34%,但中西部地區中,部分比重較大的省市出現正增長,如四川、江西、安徽實現1%-54%不等的增長。

三、實現全年增長有一定難度,各種不確定因素依然較多

(一)出口需求依然不容樂觀。世界經濟仍未完全走出衰退期,國際貨幣基金組織、世界銀行等機構預計,今年世界經濟將下降1%以上,全球貿易將下降10%以上。根據IDC、Gartner等國際市場咨詢機構調查,一、二季度全球手機出貨量分別下降15%、11%,彩電出貨量分別下降6%、8%,計算機出貨量分別下降7%、5%,集成電路收入分別下降30%、20%,預計全年IT市場降幅達3%以上,手機、彩電、計算機、集成電路等主要產品出貨量將分別下降5-20%,市場形勢將是新世紀以來*糟糕的一年。但要看到,當前全球市場呈現復蘇趨向,三季度起各種半導體價格環比有2%-15%不等的回升,預示全球市場正在回暖,根據國際市場調查機構預測,預計四季度起全球市場開始止住下滑勢頭,明年市場將比今年略有增長。

(二)國際產業競爭日益激烈。為應對國際金融危機影響,各個國家和地區紛紛加大對IT等高技術領域的戰略投入,產業競爭態勢日趨加劇。美國政府支持企業開展智慧地球、物聯網研究,提出了寬帶刺激計劃,并劃撥72億美元予以支持;日本政府推出I-Japan戰略,設立了相當于副首相的**信息官,并大幅增加政府、醫療、教育信息化投入;韓國發布《IT韓國未來戰略》,將于未來五年內投資189萬億韓元發展信息核心戰略產業;臺灣地區實施投入上千億新臺幣的半導體支持計劃,并整合建立了“臺灣記憶體公司”。與此同時,全球貿易保護主義日趨抬頭,各國紛紛采取反傾銷、反補貼、保障措施以及各種**訴訟遏制別國產品的進入,我國是世界電子信息產品制造大國,成為各國采取措施的主要對象。2008年底以來,發達國家進一步提高進口產品的環保要求,特別是歐盟的EUP指令實施細則陸續出臺,對我電子信息產品出口形成新的貿易壁壘。此外,很多國家還利用貨幣貶值的手段,力圖在企業競爭力和招商引資上形成新的優勢。

(三)內需市場和投資帶動作用有所增強。國家擴大內需和促進經濟發展的政策效應不斷顯現,今年國務院正式發放第三代移動通信牌照后,1-9月通信業投資超過2000億元,預計全年投資超過2700億元,特別是二季度后網絡建設進程明顯加快,將拉動通信設備行業發展。今年以來,各地新上了多條高世代液晶面板和模組生產線,總計投資近千億元,將為產業發展增加新的后勁。家電下鄉和以舊換新政策不斷完善,實施的產品和地域范圍擴大,日益刺激農村家電消費增長。三網融合加快,相關的措施意見即將出臺,同時電信運營商全年定制筆記本終端數量將超過1百萬,對計算機及網絡設備行業帶來新的機遇。但要看到,當前擴大內需的政策有其短期時效性,特別是投資的帶動作用較為明顯,基于消費的內生促進機制仍未完全形成。

(四)產業基礎薄弱等問題依然突出。產業核心基礎薄弱、關鍵技術和元器件受制于人、低水平重復建設等深層次問題將在較長時間制約產業發展,上半年國內企業面臨液晶面板供應緊張就是一個突出的例證。宏觀環境變化也正在沖擊產業傳統優勢,人力成本、匯率成本、原材料成本趨高與產品價格不斷走低形成明顯的反差,企業利潤空間日益縮小,也對產業轉型升級提出新的要求。粗放型發展面臨的環境和資源約束日益明顯,部分光電領域重復建設的苗頭逐步顯現,廢舊電子污染治理、產品能耗降低和生態設計的要求愈顯迫切。需要統籌采取措施,在產業結構調整和保持平穩發展、在擴大內需和穩定出口等多方面促進產業健康發展。

綜合來看,四季度電子信息產業發展速度將有所加快,但總體形勢仍不容樂觀,預計全年制造業收入可能會與去年基本持平,電子信息產品出口總體將繼續負增長,軟件業收入增速保持在20%左右。明年形勢可能進一步好轉,預計電子信息制造業收入增長5%,其中產品出口將比今年有所增長,軟件業收入增長18%。

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